Представитель органов читает «полководцам» их «доверительные рапорта» друг на друга. Слушатели узнают друг о друге (вернее враг о враге) много интересного, восхищаются слогом, эпизодами и интерпретацией, выводами, убеждаясь во «взаимовыручке и товариществе», «дружбе и сотрудничестве», «братских» чувствах, «принципиальности, справедливости и преданности» друг другу.